中国铝工业发展及对全球铝市场影响
河南永利yl23455金属网站 www.fzyijia.com.cn 时间：2005-01-01 22:25 来源：
中国永利yl23455金属工业协会副会长 潘家柱
一、中国铝工业发展现状与特点
�。ㄒ唬�、中国铝工业发展现状
1、改革开放以来，中国原铝产量持续增长。中国2001年起成为全球最大的原铝生产国，在过去5年中，中国原铝产量年均增长率为24.3%，2004年为22.4%。
2、中国电解铝厂的数量超过其他国家的总和。2004年底中国有152家电解铝厂，其中在运行的有115家。电解铝行业的集中度还在提高之中，产能10万吨以上的铝厂37家，占总产量的70.6%。其中，中铝2004年的产量106.3万吨，占15.9%。
3、中国出现的电解铝产能投资过度。2000-2004年，电解铝产能年均增长率30%，达到947万吨。电解铝厂分布在中国的23个省区，其中前十位的省区产能约占80%，河南、山东、山西、青海、甘肃列前5位。2004年电解铝厂平均产能为6.23万吨。
中国电解铝、氧化铝工业快速增长的原因
A.不断增长的国内铝消费拉动
B.中国电力体制改革为铝电联营带来契机
C.多元投资链延伸促进了发展
D.中央政府强令淘汰自焙槽引发的改造与扩建
E.地方政府发展经济的积极性及对铝工业投资的支持
F.良好的投资回报与成功企业的示范作用
目前，中国铝加工业概况如下：（数据来源：国家统计局）
A.2004年铝材产量达到440万吨，同比增长21%。2004年底，中国有350家铝轧制厂，650家铝挤压厂。中国的铝加工生产能力及产量也居全球第一位。
B.2004年氧化铝产量达到699.4万吨，增长14.4%，居世界第二位。中铝公司的产量为681.6万吨，增长12.7%。中国有10个氧化铝厂，其中中铝公司6家
�。ǘ�、当前中国铝市场发展的主要特点
1、中国原铝消费与GDP的弹性系数不断上升，原铝消费的波动远远大于GDP的变化。
2、原铝市场基本供需平衡，净出口量有限。
从2002年起，中国成为铝及铝合金的净出口国。与巨大的产能和产量相比，净出口量所占比例并不高。氧化铝加工贸易是导致铝出口量大的主要原因，铝锭出口中加工贸易占80%以上。
3、总体上讲，中国仍是铝产品的净进口国
长期以来，中国都是铝及铝合金净进口国。即便中国已经成为铝及铝合金的净出口国，考虑到相关产品，中国仍是铝产品的净进口国。即使不考虑氧化铝，中国铝产品的进口量仍然大于出口量。2004年，中国铝产品（包括铝合金、废铝、铝材）的贸易逆差为26.77亿美元。
4、氧化铝供需矛盾突出，氧化铝缺口还在加大，进口量攀升。
二、宏观调控对中国铝工业的影响
电解铝及氧化铝过度投资已经引起政府及各界高度关注。2003年，铝工业投资达到250亿元，铝冶炼项目投资占同期永利yl23455金属工业投资总额的比例达到52%，全年电解铝产能净增295万吨。政府将电解铝、钢铁、水泥列为三大过度投资行业。
国务院副总理曾培炎指出，产生电解铝过度投资的原因是多方面的，既有认识上的原因，也有政策，体制上的原因。一是没有端正发展观，政府干预企业投资行为。二是市场信息失真，缺乏对市场的中长期分析，造成企业投资行为具有一定的盲目性。三是市场投资主体还不成熟，企业合理竞争机制尚未成熟。四是宏观调控还缺乏有效手段，市场监管能力薄弱
目前，政府对铝工业宏观调控的主要措施有：
1、法律措施。如淘汰自焙槽；严格项目用地审批。
2、经济措施。提高银行准备金率、项目资本金率、限制贷款；提高电价，平均电价上涨了3分/千瓦时；降低并取消出口退税，增加铝及铝合金出口关税5%等。
3、行政措施。如停止审批电解铝扩大产能；公布氧化铝违规建设项目等。
宏观调控的积极成效较为明显。据永利yl23455金属协会统计，自2003年8月份以来，全国停建缓建电解铝产能达237万吨/年。2004年，电解铝投资额下降18%；自2003年8月以后，未有新的设计和规划项目实施；现有120万吨产能建成后推迟投产；2003-2004年，关闭自焙槽产能72万吨，2005年剩余的32万吨将全部关闭；到2004年，在政策及市场双重作用下，关闭的小型电解铝厂已达到33家，产能36.6万吨。同时，企业并购及重组事件不断增加，产业结构不断优化。
另一方面，在宏观调控下，电解铝企业经营成本进一步增加。多种电价上调政策导致电解铝厂平均电价达到0.343元/度，比2004年上涨了近3分钱/度，这意味着吨铝成本增加了600元，相当于全行业增加成本39.2亿元，而电量不足，也导致一部分企业停产或限产。自2005年起，完全取消电解铝及铝合金的出口退税，并加征5%的暂定税率。初步计算，这两项税收政策调整将会使电解铝生产企业的出口成本再增加至少1685元，对电解铝出口有着极大的抑制作用。如再考虑当前氧化铝市场价格大大高于正常价格水平和全球平均水平。综合成本则更高，中国铝厂生产成本不会低#p#分页标题#e#<
